讧、叛乱以及与拜占庭的冲突。

阿拉伯史料记载，马赫迪分遣使节要求若干国家的统治者称藩纳贡，其中多数应命臣服。史籍载称应命称藩者有粟特的伊赫施德、乌什鲁桑那的阿弗申、费尔干纳的君主、葛逻禄的叶护、九姓乌古斯的可汗、“突厥人之王答儿汗”、吐蕃王。[48]当哈仑拉施德在位时（786809年），总督吉特里夫本阿塔（7923年）为了驱逐葛逻禄叶护的军队，派遣阿慕尔本杰米勒进入费尔干纳。

阿拉伯史料记载，806810年，拉斐厄叛乱，拉斐厄的战士中有来自赭时、突厥、费尔干纳、忽毡、乌什鲁桑那、石汗那、布哈拉、花剌子模、珂咄罗、古斯（ghuzz）、葛逻禄等10多个势力，主要是突厥、古斯（ghuzz）与大食冲突，而非吐蕃。拉斐厄于809年见弃于突厥人，“当他听到马蒙为政清明的报告时”，遂也向马蒙纳降，得到了后者的宽宥，既往不咎。810年，这次变乱完全平息。拉斐厄见弃于突厥人不久，这次变乱就完全平息，可见突厥对这次变乱影响之大。

大食的马蒙在对哈利发阿敏（811年）展开斗争以前，曾向其韦齐尔法兹勒本萨赫勒诉说（葛逻禄）叶护、“吐蕃主可汗”不臣服；喀布尔王正要夺取呼罗珊与喀布尔毗连的地区；讹答剌君主不肯继续入贡。马蒙听从法兹勒的建议，和平解决了这些问题。并没有大战，之后也没有大食与吐蕃大规模交战的记载，而是大食对付突厥、古斯（ghuzz）以及反叛的大食人、波斯人。

伊本忽尔达兹比在其《道里与诸国志》说“惹瑟知是呼罗珊在那个方向最遥远的地点，它位于两山之间。突厥人常常经由此处前来侵袭，所以barak家族的法德勒在那儿建造了一座大门。”根据奈尔沙希、伊斯塔赫里、伊本豪卡勒等人记载，阿拉伯人在布哈拉、赭时等地区修筑了城墙以防御突厥人的侵袭。

当时大食集中力量解决反叛、内讧以及与拜占庭的冲突，而在大食的东部，大食与古斯（ghuzz）、突厥有冲突，大食在布哈拉、赭时等地区修筑了城墙以防御突厥人的侵袭，没有要化西域、中国。

实际上怛罗斯之战后不久，唐军就连续派兵在西域活动，西域各国也多向唐朝朝贡，虽然有些小国投靠阿拉伯，但亦有背叛阿拉伯，重新倒向唐朝的。怛罗斯之战的爆发本与石国有关，但是战后不久，石国仍然倒向唐朝。从新近出土资料中也有很多怛罗斯之战后唐朝中央与中亚地区军事据点的文书往来。纵观唐朝的扩张史，偶遭挫折并不少见，而败后卷土重来也是唐朝惯用的战略。我们可以说，假如安史之乱不爆发，大唐仍维持表面上的繁荣，那么若干年后唐军再次出击中亚，与阿拉伯军队再次相遇，几乎是必然的。当然这仅仅是假设。安史之乱的爆发，引爆了唐朝社会的几乎所有矛盾，即使怛罗斯之战取胜，按照正常的历史进程，唐朝势力仍会撤出中亚。法国学者张日铭在著作中认为，在安禄山叛乱前，唐从未自西域撤退。所以我们应该说，正好在唐朝由盛转衰的当口，爆发了怛罗斯之战，而不是怛罗斯之战，促使唐朝由盛转衰。