部门和单位参与的“推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议制度”已正式建立，财政部已拨付64.4亿元支持汽车以旧换新;

下面再看看题材个股机会：1）车路协同/无人驾驶：这个方向周末爆吹后，周一走分歧，周二强势修复，不是板块出了问题，而是缩量轮动的结果，因为车路协同那边吸引了不少资金，而科技又连续高潮，所以分歧也能理解；

但是板块肯定不会结束，那么多分支，而且还会有不断的消息催化；在节奏上，已经走完一轮小周期，接下来就看能否继续超预期了；

多重消息面利好叠加，刺激车路云概念再度回流加强，并带动其中的光栅传感器等细分展开凌厉补涨，包括2连板的华铭智能、金溢科技在内的十余只成分股涨停。与此前低空经济板块炒作类似，其炒作路径也基本遵循各地方的重大产业项目投资落地消息发布驱动为主，但车路云投资规模体量不可同日而语。

需要观察的点有两个：一方面是消息面，是否继续有新的城市跟进政策，另一方面，是看核心个股能否继续打开高度；

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2）大科技：上交易日有点不及预期，不是板块出了问题，而是缩量轮动的结果，因为车路协调那边吸引了不少资金，而科技又连续高潮，所以分歧也能理解；但是板块肯定不会结束，那么多分支，而且还会有不断的消息催化；

且300核心逸豪新材+台基股份，没有出现负反馈，主板核心上海贝岭也是正反馈，台积电又在判断涨价，海力士还在积极扩产，半导体基金还在陆续筹备中，继续看好科技线的机会；

3）PCB：最近走穿越的，明阳电路，最近做T，也应该是非常舒服的；

4）存储芯片：一个是，佰维存储上半年净利预增194%至211%，普冉股份:4月至5月营业收入同比增长131%左右，都在预示着存储芯片行业业绩向好的预期，看看周三存储芯片有没有反馈

5）光刻胶：另外光刻胶/机也是同理高景气度、高增长的行情，板块也是突破在即，个股大家可以自己找找看！！

半导体上交易日虽然分化整理，但整体依旧展现出不俗的承接动能。其中20CM方向次新股锴威特4天3板进一步打开的上涨空间，而人气股上海贝岭尾盘再获抢筹。故在科技股内部良性轮动的背景下，该方向后续或仍存在短线博弈的预期，仍可重点留意核心标的的低吸机会。

6）次新方向：次新方向最近一直在频繁异动，是时候可以关注起来了,后续可以看看叠加热点概念的近端次新股；

7）华为鸿蒙方向：最近反复提示的中京电子/蓝箭电子/亚华电子/软通动力等都有肉，会前还会有反复，但要注意的是：【21日开会，一般都是兑现节点了，除非有超预期的东西出来】所以要注意下节奏，

8）前日爆发的苹果产业链如期分歧，但人气股杰美特走出5天4板，东山精密、鹏鼎控股、立讯精密等延续升势。至于苹果产业链中的一些小市值品种，其波动将更多聚焦于苹果股价本身，资金炒作海外映射意味占据主导。

我们注意到：科技近期反复活跃，半导体和消费电子（果链）分化，车联网（车路云）承接，进而传导带动低空经济活跃；整个科技板块在维持较高景气度和活跃度的前提下也正在保持着良性轮动。

星辰科技（观点仅供参考）：留意分歧回踩5日线的低吸机会；

002654万润科技（观点仅供参考）：存储芯片。存储芯片行业业绩向好的预期，留意分歧回踩5日线的低吸机会；

华阳智能（观点仅供参考），留意分歧回踩5日线的低吸机会；

晶方科技（观点仅供参考